A Société Générale e a Wendel iniciaram negociações exclusivas para a aquisição por parte da sua subsidiária ALD Automotive, do Grupo Parcours, detido maioritariamente pela Wendel.
Fundado em 1989, o Grupo Parcours é a 7ª maior empresa francesa de Renting de viaturas, estando também presente em Espanha, na Bélgica, Luxemburgo e Portugal. A frota total da Parcours a 31/12/2015 representava 61.500 veículos (dos quais 55.000 em França). Em 2015, o Grupo Parcours gerou um volume de negócios consolidado de cerca de 370 milhões de euros.
A oferta da ALD Automotive valoriza as ações da Parcours em 300 milhões de euros, incluindo um goodwill por veículo, em linha com as avaliações observadas nas transações recentes neste setor.
O projeto para adquirir o Grupo Parcours vai ao encontro da estratégia de desenvolvimento da ALD Automotive, um dos líderes na indústria de Renting e Gestão de Frotas na Europa e no mundo, com 1.207 milhões de veículos (dos quais 360 mil em França), no final de 2015. Esta operação permitirá à ALD Automotive reforçar a sua posição nas PME’s e microempresas em França e acelerar o seu crescimento no mercado de Renting.
Esta transação demonstra o compromisso da Société Générale com a ALD Automotive, uma empresa líder e bem sucedida, tanto em crescimento como rentabilidade. Esta aquisição terá um impacto negativo muito limitado no rácio CET1 do Grupo (em cerca de -5 pb) e acrescerá ROE ao banco desde o primeiro ano.
A Société Générale e a Wendel continuarão a trabalhar neste projeto, o qual será apresentado aos respetivos órgãos representativos. A conclusão desta operação está sujeita ao parecer da Autoridade da Concorrência Francesa.
Para Mike Masterson, CEO da ALD Internacional: "Esta aquisição será um passo importante na estratégia da ALD Automotive, sendo a nossa ambição ter a melhor gama de soluções de mobilidade no mercado de Renting. A pedra angular desta ambição é adaptar continuamente a nossa oferta para corresponder às crescentes necessidades dos nossos Clientes. Esta operação irá permitir melhorarmos o enquadramento da nossa organização, aproveitando o modelo de negócio rentável e inovador do Grupo Parcours".